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满清宣统三年，亦即西元一九一一年，武昌起义，四方云从，南粤北疆，铁血共和。西关城为西北重镇，地当丝绸之路要冲，历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关，同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至，有心与同盟会合作，他说服了陆渐离的义弟龙三，龙三深知吴天泽在此地根深蒂固，就算换了天下，与他公开抗衡也会闹得两败俱伤，所以，他接受了吴天泽的利诱，答应说服陆渐离，三分天下，一同坐江山。龙三带吴天泽来陆家谈判，遭到陆渐离严辞拒绝，吴天泽违背了对龙三的诺言，对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁，他的妻子兰疏

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。秦天亮既要隐藏真实身份，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，破获了敌人的“天下一号”计划。

1937年的上海滩被笼罩在即将到来的战争阴云之中，日本帝国主义的军舰已经在黄浦江上将炮口对准了这座东方最繁华的大都市。 在上海滩的一座监狱里，生性懦弱的郑树森在当上狱卒的第一天就误打误撞地阻挡了十三号死囚犯庞德的越狱之路。接着，监狱长却给郑树森安排了为庞德送饭的差事，两年的相处，郑树森竟然和庞德成了朋友。面临死刑的庞德要求郑树森做执行枪决的刽子手。痛苦的郑树森在闭着眼睛亲手“枪毙”了庞德之后，辞去了狱卒的工作。 受庞德死前相托，郑树森去为庞德的红颜知己、名妓乔谯赎身，然而，见到乔谯的第一眼，郑树森就被她的