尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！

简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一名充满了魅力与热情的女教师，虽然身处校规森严的女子学校中，但在她的课堂上，没有照本宣科的枯燥教学，有的只是她从内心释放出的对美与力量的赞美和向往。简对政治尤为热衷，单纯而追求浪漫的她崇拜法西斯主义的激进与纯粹，并将这一想法灌输给了她的学生们，没想到，她的莽撞态度却间接导致了一名学生的死亡。另一方面，不按常理出牌的简一直都是保守刻板的校长麦凯小姐（西莉亚·约翰逊 Celia Johnson 饰）的眼中钉肉中刺，她巴不得找一个由头将这个大麻烦赶出学校，当简深

影片取材自“流浪兄弟”的真实事件，聚焦于“社会困境儿童”这一群体。讲述了一段“小偷”哥哥和“孤儿”弟弟的流浪路，其中充满了温暖的守护与救赎。独自流浪生活的男孩马亮机缘巧合下遇见了被家人遗忘、无人关照的孩子轩轩，相似的命运让两个孤独的少年渐行渐近，在风雨中共同建立了一个小小的家，拥抱取暖彼此守护。然而一场意外打破了一切，一群不速之客闯入了他们的生活，马亮和轩轩的命运又将何去何从……