威尔弗里德（拉尔夫·理查德森 饰）是伦敦知名的辩护律师，最近因为心脏出现了问题，而被迫留在家中卧床修养。某日，律师梅林带来了一位名叫沃尔的委托人，沃尔遇到了大麻烦，希

故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。 　　在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。

红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

讲述了一个沙漠小镇上到处危机四伏的故事。

在偏远的肯亚北部，激进主义者泰莎被发现横尸街头，她的伙伴一名非洲医师逃逸下落不明，种种证据指出这是一场情杀案。英国驻奈洛比大使们猜测死者丈夫─他们温文儒雅与世无争只喜欢种花的同事贾斯汀，会把这烫手山芋推托给他们解决，他们却大错特错了。在良心的谴责与众人对亡妻出轨的闲言闲语下，贾斯汀大出众人意料之外积极展开调查行动，横越三大洲，运用他的外交手腕大胆揭发机密，即使攸关性命安危也在所不惜，真相、阴谋将远超出想象……