1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复燃，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了，她离奇死去，所有证据都表明凶

二十世纪的中国风云变幻，发生了一系列重大的历史事件，给中国带来翻天覆地的变化和前所未有的发展，《中国故事》从家庭这个社会的最基本的单元为切入点，以普通百姓生活为视角，对二十世纪做了一次全景式的回顾，以浪漫温馨、生动感人的笔触，讲述了整整一个世纪中发生在我们身边与我们的命运休戚相关的事情。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。

二十世纪的中国风云变幻，发生了一系列重大的历史事件，给中国带来翻天覆地的变化和前所未有的发展，《中国故事》从家庭这个社会的最基本的单元为切入点，以普通百姓生活为视角，对二十世纪做了一次全景式的回顾，以浪漫温馨、生动感人的笔触，讲述了整整一个世纪中发生在我们身边与我们的命运休戚相关的事情。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

该剧讲述了在风云变幻的1949年，从城南庄敌机偷袭到西柏坡投毒、从香山兵变到玉泉山刺杀、从先农坛暗杀到炮轰天安门，国民党军统特务多次企图刺杀毛泽东的故事。

世纪之交的老北京城，巍巍大清气数将尽，苟延残喘。各方势力相继抬头，救国救亡的队伍中各类投机分子时隐时没。老北京城的一个角落里，王利发（陈宝国 饰）经营的裕泰茶馆见证着时代每一个席位的变化，更收纳了汹涌大潮之下多姿百样的平凡众生相。没落势力的庞太监（张惠中 饰）、松二爷（ 石小满 饰），紧抱时代大腿的宋恩子（梁天 饰）、吴翔子（刘惠 饰），以民族救亡为己任的秦二爷（谢刚 饰），生活在底层的社会渣滓刘麻子（崔杰 饰）。三教九流，世间百态，汹涌的历史洪流之中，一出令人唏嘘不已的悲喜剧……本片根据老舍的经典话剧名

影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中，魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。

一封关系着民族兴亡的密函，风雨江山，英雄辈出；一次惊心动魄的盗密行动，烟雨浮生，恍然如梦。乱世风云，变幻无测，看乱世儿女救国危难之中。